En el segundo trimestre del año, PEMEX pedirá prestados hasta 15 mil millones de pesos
CIUDAD DE MEXICO, (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex) analiza la posibilidad de colocar hasta 15 mil millones de pesos en deuda en el segundo trimestre del año como parte de su programa de financiamiento, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La petrolera tenía un adeudo por 147 mil millones de pesos y de febrero a la fecha ha pagado a sus proveedores 20 mil millones de pesos. En los primeros días de marzo, en el marco de su ajuste por 100 mil millones de pesos, colocó una deuda por 2 mil 250 millones de euros en dos bonos de referencia.
“En el mercado local para el segundo trimestre de 2016, se analizará la posibilidad de realizar emisiones, reaperturas de emisiones vigentes y potencialmente operaciones de manejo de pasivos que permitan mejorar la liquidez y el proceso de descubrimiento de precios. Pemex será sensible a las condiciones de volatilidad, apetito por parte de los inversionistas y liquidez, buscando colocar un monto de hasta 15 mil millones de pesos”, afirma Hacienda en el reporte “Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales”.
La SHCP puntualizó que Pemex será sensible a las condiciones de volatilidad, el apetito de los inversionistas y la liquidez, buscando colocar hasta 15 mil millones de pesos
Aclaró que todos los montos y las fechas en que se realizarán las emisiones se darán a conocer en los anuncios de oferta pública respectivos a lo largo del trimestre.
El programa de financiamiento de Pemex, además de considerar la emisión de bonos en el mercado de deuda, también utiliza la contratación de líneas de crédito sindicadas, líneas de crédito revolventes y financiamientos reestructurados.
Las emisiones de deuda se podrán realizar a partir de instrumentos a tasa variable, tasa fija nominal y tasa fija real, detalló Hacienda.
La Secretaría añadió que con el fin de ampliar y diversificar la base de inversionistas, los instrumentos financieros emitidos por Pemex, denominados en moneda local, podrán ofrecerse y liquidarse a través de plataformas de mercados internacionales.
En lo que va del año Pemex ha emitido tres bonos, el primero de ellos por un monto de 5 mil millones de dólares correspondiente al 28 de enero de 2016, el segundo por 2 mil 250 millones de euros, lanzado el 9 de marzo, y el último por 5 mil millones de pesos, el pasado jueves 17.
Para este año la empresa tiene autorizado un programa de endeudamiento por hasta 21 mil 100 millones de dólares, de los cuales 11 mil millones se acomodarán en mercados internacionales y 9 mil millones en el mercado nacional, mientras el resto será colocado en otros instrumentos bancarios.
De acuerdo con la SHCP, el programa de colocación es congruente con el Programa Económico aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de este año y con el Plan Anual de Financiamiento para este mismo año.
“Así, los programas de subastas de valores gubernamentales para 2016 contemplan una disminución en el endeudamiento neto derivado de la reducción en el déficit presupuestario de 1.0% del PIB estimado para 2015 a 0.5% para 2016”, apuntó la dependencia.
Fuente: Por Esto!
